Eph moet kiezen tussen de veiligheid van Zack of die van de inwoners van New York. Ondertussen bereikt zijn relatie met Nora een kritieke impasse. Gus en Angel verzamelen een onwaarschijnlijke groep 'Sun-hunters'.
Gastrollen:
Rupert Penry-Jones(Mr. Quinlan), Sean Astin(Jim Kent), Samantha Mathis(Justine Feraldo), Joaquín Cosio(Angel Guzman Hurtado), Paulino Nunes(Frank Kowalski), Robin Atkin Downes(The Master (voice)), Jamie Hector(Alonso Creem), Dewshane Williams(Marcus), Ron Canada(Mayor George Lyle), Lizzie Brocheré(Coco Marchand), Craig Eldridge(Councilman Chuck Cohen), Mimi Kuzyk(Nikki's Mother), Nicola Correia Damude(Nikki), Alex Karzis(Detective Paul Sampson), Ian Paola(Hector Perez), Alan Rosenthal(Councilman Andrew Bernstein), Michael Gordin Shore(Dr. Arley), Bruno Verdoni(Correction Officer Harris), William-Christopher Stephens(Jordan), Joseph Recinos(Chivo), Don W. Shepherd(Cop), Jason Oliveira(Paco), Chris Pineda(Diego)