Hannibal

Het team heeft hun handen vol aan een uit menselijke lichaamsdelen opgebouwde totempaal, die op een strand gevonden is. De organen behoren toe aan meerdere personen en het is duidelijk dat de moordenaar een boodschap over wil brengen. Will heeft echter grote moeite om te begrijpen welke dat is. Tegen Wills en Hannibals advies in, besluit Freddie Lounds een boek te schrijven over een seriemoordenaar, samen met de hulp van diens dochter Abigail Hobbs.