Fairy Tail

De leden van Fairy Tail te bereiden op de gilde jaarlijks S-Klasse Promotion examen, waarbij de S-Klasse rang verleent aan degene die passeert. De acht deelnemers - Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, vrijdag, Levy, en Mest (een man die beweert te zijn Mystogan's discipel) - krijgen de opdracht om een ​​partner te kiezen om hen te begeleiden tijdens het examen, die moet plaatsvinden op Tenrou Island, heilige grond Fairy Tail's. Natsu partners met Happy, Gray met Loke (die tijdelijk teniet doet zijn contract met Lucy om dat te doen), Juvia met Lisanna, Elfman met Evergreen, Freed met Bickslow, Levy met Gajeel, en Mest met Wendy. Gedurende deze tijd, Kana vertelt Lucy dat ze van plan is om te vertrekken van de gilde moet ze niet het examen, waarin staat dat zij het examen niet vier keer eerder. Onthult ze haar redenen hiervoor mee aan Lucy, die biedt te worden Cana's partner. Ondertussen Charle heeft korte glimp van rampzalige gebeurtenissen in de toekomst, waarvan ook de zwartharige jongeren uit het bos.