Fairy Tail

Hibiki slaagt erin om met Natsu communiceren via zijn magische, Archief, en vertelt hem hoe om te komen waar Erza is. Ondertussen is Gray problemen verslaan Racer en zijn Dead Grand Prix, een ton van de magie motorfietsen. Gray krijgt op een van de motoren en begint een race gevecht met Racer. Halverwege de race, Gray ontmoetingen Lyon en Sherry, en Lyon sluit zich aan in de strijd. Terwijl in de strijd, Lyon ontdekt Racer's zwakheid en fluistert naar Gray, en dan bevriest Gray. Sherry doet mee ook, maar al snel wordt verslagen. Lyon krijgt bijna verslagen, en wanneer Racer is alleen over te steken hem, vertelt hij Racer dat hij weet van zijn magie - het verlagen van de snelheid van zijn tegenstanders, of beter gezegd, vertragen hun gevoel van tijd in een bepaald gebied. Gray heeft gebroken vrij van het ijs en is op het puntje van, en vuurt een pijl op ijs Racer. Echter, Racer onthult een explosieve Lacrima op zijn lichaam, en plannen om Gray, Lyon en Sherry mee te nemen met hem door het doden van hen. Net als Racer gaat draaien om Gray, Lyon grijpt Racer en springt in de afgrond, gevolgd door een enorme explosie. Brain weet dat Racer is verslagen, en wordt wakker Midnight.