Merlin

Merlins geboortedorp wordt aangevallen door de roofridder Kanen (Alexander Siddig) en Merlins moeder Hunith (Caroline Faber) komt de hulp afsmeken van koning Uther. Die wil echter niet ingrijpen omdat het dorp in een ander koninkrijk ligt en daardoor een politiek gevoelig onderwerp is. Merlin besluit dan maar alleen af te reizen, maar Morgana, Wgen en Arthur besluiten al snel om mee te reizen. Eén van de dorpelingen, William (Joe Dempsie), vraagt aan Merlin om zijn magische krachten te gebruiken bij de verdediging. Mocht Merlin die echter openbaren, dan zou Arthur te weten komen dat hij een magiër is.