Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Op de S.H.I.E.L.D.-academie onderzoeken Ward, Fitz, Skye en Simmons een reeks aanslagen op studenten, gepleegd met een ijsmachine. Een van de recente slachtoffers is Donnie Gill, maar hij kan tijdig gered worden. Fitz trekt nadien veel met Donnie op, en helpt hem met het maken van een nieuwe krachtbron. Ondertussen bezoeken Coulson en May in Mexico een oud-agent genaamd Richard Lumley, die hen vertelt dat hij 24 jaar geleden betrokken was bij een incident met Skye.