New Directions en de Warblers nemen het tegen elkaar op tijdens de sectionals. Rachel moet kiezen: terug naar de NYADA of met haar oude liefde optreden op Broadway.
Gastrollen:
Becca Tobin(Kitty Wilde), Brad Ellis(Brad the Piano Player), Bill A. Jones(Rod Remington), Jonathan Groff(Jesse St. James), Noah Guthrie(Roderick Meeks), Max George(Clint), Marshall Williams(Spencer Porter), Billy Lewis Jr.(Mason McCarthy), Laura Dreyfuss(Madison McCarthy), Samantha Marie Ware(Jane Hayward), Josie Totah(Myron Muskovitz), Fortune Feimster(Butch Melman), Patricia Forte(Donna Landries), Ryan Grainger(Warbler), Finneas O'Connell(Alistair), John Garrett Mahlmeister(Falconer), Bonnie Hellman(Nurse), Myko Olivier(Head Warbler), Mason Trueblood(Super Gay Warbler), Austin Brue(Other Really Gay Warbler), J.P. Dubé(Warbler #2), Rilan Roppolo(Warbler #7), Caitlynn Lawson(Shayna)