De Glee Club organiseert een Sadie Hawkins-dansavond op McKinley High. Ondertussen gaat Sam op zoek naar bewijs dat de Warblers vals gespeeld hebben bij de sectionals.
Gastrollen:
Dot-Marie Jones(Shannon Beiste), Jacob Artist(Jake Puckerman), Melissa Benoist(Marley Rose), Blake Jenner(Ryder Lynn), Alex Newell(Wade 'Unique' Adams), Becca Tobin(Kitty Wilde), Ryan Heinke(Stoner Brett), Lauren Potter(Becky Jackson), Ashley Fink(Lauren Zizes), Riker Lynch(Jeff), Vanessa Lengies(Sugar Motta), Samuel Larsen(Joe Hart), Dean Geyer(Brody Weston), Nolan Gerard Funk(Hunter Clarington), Oliver Kieran-Jones(Adam Crawford), Tessa Netting(Apple #9), Curt Mega(Nick), Pamela Chan(Dottie Kazatori), Dominic Barnes(Trent), Jon Robert Hall(Warbler John), Michelle Defraites(Girl), Jennifer Foster(Apple #1), Clark Moore(Apple #3), John Paul Batista(Apple #5), Steve Trzaska(Apple #7), Joey Richter(Apple #8), May Miyata(Apple #11), Nelson Vaamanaia Toilolo(Apple #2), Adam Dingeman(Apple #4), Eric Sequeira(Apple #6), Jessica Edmonds(Apple #10)