Will vormt de Acafellas, een a-capellazanggroep met alleen mannen. Hij besteedt meer tijd aan het opkrikken van zijn zelfvertrouwen en neemt meer afstand van Glee Club.
Gastrollen:
Heather Morris(Brittany S. Pierce), Naya Rivera(Santana Lopez), Iqbal Theba(Principal Figgins), Brad Ellis(Brad the Piano Player), Patrick Gallagher(Ken Tanaka), Vivian Nixon(Andrea Cohen), Stephen Tobolowsky(Sandy Ryerson), Josh Groban(Josh Groban), Debra Monk(Mrs. Schuester), Victor Garber(Mr. Schuester), John Lloyd Young(Henri St. Pierre), Whit Hertford(Dakota Stanley), Taisha Monique Clark(Giselle), Kent Avenido(Howard Bamboo), Clint Culp(Teamster), Marie Caldare(Mrs. Holloway), Gregory Hinton(Flex, The Bodyguard), Brooke Newton(Leggy Blonde), Shelby Rabara(Shoshandra), Corey Krueger(Popular Jock), Maxine English(Mrs. Robinson)