Spike's verleden naar voren om hem te achtervolgen wanneer een 28 miljoen Woolong bounty is geplaatst op Mao Yenrai, de crimeboss van de Rode Draken. Faye gaat na de bounty en wordt gevangen genomen door een koude-hearted man genaamd Vicious. Tegen de wil van Jet's, Spike laat om te gaan na de moordenaar van Mao Yenrai en gezichten af tegen Vicious.