Carnivàle

Het circus komt eindelijk aan in Babylon, een zilvermijnstadje op het platteland van Texas met weinig inwoners. Samson probeert de sfeer van de groep te verbeteren met een nacht vol feestjes in de plaatselijke bar, terwijl Sofie en Libby (een van de dansers) dichter bij elkaar komen en besluiten om naar de plaatselijke bioscoop te gaan. Uiteindelijk arriveert een groep rusteloze mijnwerkers voor de chooch-show, maar met drastische gevolgen wanneer ze een rel beginnen. Ondertussen heeft Ben een verhelderende ervaring op de bodem van een mijnschacht waar hij een visioen heeft van de mysterieuze Scudder die vecht in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.