Carnivàle

Op weg naar Babylon, Texas, komt het circus terecht in een gruwelijke stofstorm, genaamd 'Black Blizzard'. Geïntrigeerd door aanwijzingen over zijn verleden, volgt Ben Lodz naar een verlaten huis waar de ziener Ben's krachten test. Ondertussen, socialiseert een eenzame Sofie met een knappe café-eigenaar. Samson bezoekt een oude vlam terwijl Jones, geen succes heeft in zijn poging om het mysterieuze en goddelijke management te ontmoeten dat Carnivale beheerst. In Mintern worstelt broeder Justin met een ultimatum van dominee Norman Balthus: zijn nieuwe gemeenschap van migranten bij Chin's opgeven, of zijn oude congregatie bij de First Methodist Church verliezen.