Carnivàle

Broeder Justin keert na zijn verblijf in het gekkenhuis terug naar Mintern om een nieuwe richting uit te stippelen voor zijn parochie. Bij Carnivale is het verlies van Samson een winst voor Lodz, wanneer de blinde mysticus Samsons plaats inneemt als contactpersoon met het management. Libby ontdekt haar moeders bedrog over haar relatie met Jones, terwijl Sofie Apollonia ervan beschuldigt "de regels te overtreden" wanneer ze Sofie dwingt om de waarheid te vertellen aan hun tarotklanten over hun sombere toekomst. In de Templars Club slagen Ben en Samson er niet in om informatie over de verblijfplaats van Scudder te vinden. Stumpy wil een nieuwe danseres in dienst nemen, een Mexicaanse serveerster genaamd Catalina, die hij tegenkomt tijdens een dronken avond in New Mexico. Lodz en Lila wachten tot Ben eindelijk in slaap valt, met een beetje hulp van Ruthie, zodat Lodz de dromen van Ben kan onderzoeken.