Carnivàle

Ben probeert de kwellingen van zijn dromen te ontwijken door wakker te blijven, maar het gebrek aan slaap eist zijn tol. Ondertussen probeert Samson de zaken terug op gang te krijgen door verschillende oude oplichtingstrucs weer op te voeren, waaronder "turtle boy" en "man eating chicken". Lodz waarschuwt een wantrouwende Ben voor de gevaren van het niet uitoefenen van zijn 'gave'. Sofie maakt zich zorgen dat haar moeder het contact met de realiteit verliest nadat ze een visie heeft over haar vader die Apollonia verkracht. Ben bewondert de nieuwe slangenact van Ruthie en Lodz's paranormale act krijgt een schok vanuit een mysterieuze bron. In Mintern reikt Iris via de radio uit naar broeder Justin, die nog steeds in het gekkenhuis zit, en Tommy krijgt een verrassende reactie.