Carnivàle

Oklahoma Dust Bowl, 1934. De 18-jarige Ben Hawkins is een jonge man die bij zijn godvrezende moeder woont. Nadat zijn moeder overlijdt aan een lange ziekte, begraaft Ben haar zonder aarzelen in de achtertuin van zijn huis, dat vervolgens in beslag wordt genomen wegens openstaande schulden. Ben wordt opgenomen door een reizende circusgroep (genaamd Carnivale) en maakt kennis met de bewoners onder wie de goedhartige dwerg Samson; zijn rechterhand Clayton Jones; zigeuner tarot lezer Sofie; de bebaarde dame Lila; eigenaar van het meisjestentje Felix 'Stumpy' Dreifuss, zijn vrouw Rita Sue en hun twee tienerdochters Libby en Dora Mae; Gekco de reptielenman; slangenbezweerder Ruthie; Ruthie's zoon Gabriel, de strongman; en Siamese tweeling Alexandrië (Alex) en Caladonia (Cat). Ben heeft vreemde mystieke krachten van helderziendheid en heling, die professor Lodz, de blinde mysticus van de reizende groep, zorgen baart. Ondertussen krijgt in het kleine stadje Mintern, Californië, een evangelische prediker, broeder Justin Crowe, een openbaring wanneer een vrouw zilveren munten overgeeft die voor zijn ogen verdwijnen. Hij lijkt mysterieuze krachten te hebben, en die zijn op een of andere manier ​​paranormaal verbonden met Ben, ook al hebben beiden elkaar nog nooit ontmoet.