Carnivàle

Een grap waardoor hij een oude vuile trailer moet schoonmaken, leidt Ben naar een stuk van de puzzel over zijn verleden: een in smoking geklede man genaamd Scudder die Ben in zijn dromen blijft zien en die zijn lang verloren vader kan zijn. Ondertussen hebben broeder Justin en zijn zus Iris een gesprek met de mentor van Justin, eerwaarde Norman Balthus, waardoor hij zich realiseert dat hij een geschenk heeft dat hij moet gebruiken. Met behulp van een visioen dat op het juiste moment tot hem komt, overtuigt hij de eigenaar van het lokale bordeel Mr. Chin's om er een huis van aanbidding van te maken voor de lokale migranten. Sofie blijft bij de Carnivale voor haar comateuze, telepathische moeder, Apollonia, zorgen nadat ze van streek zijn geraakt door Ben, wiens krachten zowel kunnen helpen als schaden.