Versailles

Filips is zwaar aangedaan en woedend door de arrestatie van de Ridder. Fabien wordt vergiftigd door Beatrice, maar hij slaagt er toch in om het paleis te ontvluchten en hij vindt onderdak bij Claudine. Lodewijk ontvangt de ambassadeur van Karel II, koning van Engeland, om een geheim akkoord te sluiten om de Nederlanden binnen te vallen. Karels zus, Henriëtta, wordt in het geheim aangeduid om ambassadrice te worden van Frankrijk. De samenzweerders zien een kans en plannen de moord op Henriëtta. Lodewijk is er zich echter niet van bewust dat zijn gevaarlijkste vijand een van zijn beste vrienden is.