Thomas The Tank Engine & Friends

Het weer wordt kouder, zodat de Fat Controller vraagt ​​James en Percy om extra kolen leveringen. Thomas waarschuwt schijnbaar Percy dat hij voorzichtig moet zijn of anders eng Jack Frost hem zal krijgen. James denkt dat dit een onzin, maar Percy gelooft hem. Maar wanneer de nacht komt en Percy heeft een levering van kolen te maken aan de Tweede Suddery zowel hij en later James denken anders, maar niet zoals je zou waarschijnlijk verwachten!