Nils Holgersson

Midden in de nacht besluit Ermeric de kabouter naar Akka te brengen, opdat die nog een keer een goed woordje voor Nils zou kunnen doen. Net op dat moment staat Nils echter hevig tegen de kabouter te schelden, omdat hij hem betoverd heeft. Ermeric wil de kabouter echter tonen dat Nils ook een goede kant aan zijn persoonlijkheid heeft ontwikkeld. Zo toont hij hem hoe Nils Smirre nog maar eens van de ganzen heeft verjaagt. Het besluit van de kabouter staat echter al vast...