Nils Holgersson

Tijdens een stop onderweg krijgt Nils van Akka de toelating om naar een smedenwedstrijd te gaan, samen met Bataki's neef Karel. Daar aangekomen krijgt Nils verschillende verhalen te horen van de paarden dat de wedstrijd gewoonlijk wordt gewonnen door de snelste smid en niet noodzakelijk door de beste smid. Nils besluit er alles aan te doen om de jury te overtuigen dat er bepaalde smeden prutswerk afleveren...