Milo

No Direction besluit om te repeteren met mysterieuze maskers. Robyn en Maud smeden snode plannen om Emily's feestje te dwarsbomen. Terwijl Hilde en Lou een discussie hebben, is Nora plotseling verdwenen. Liam en Milo komen steeds dichter bij elkaar en Lou filmt het tafereel. Fran ontdekt Lou's onthullende filmpje en is hier niet gelukkig mee.