Miss Ellie krijgt verdachte over Lucy van huis weg zo vaak. Clayton vindt Jock's portret weg uit Southfork. Bobby en Jenna vrezen dat Marchetta zal Charlie vertelt dat hij haar vader. Pam heeft een nieuwe hoop op het vinden van Mark na een stuk van het vliegtuig is gevonden. JR en Wendell bespreken zaken doen samen. Cliff is boos om te leren dat Sly is op een verlof. Bobby confronteert Marchetta. Charlie leert over Marchetta en verdwijnt. Marchetta ontkent te hebben genomen Charlie. JR introduceert zichzelf aan Mandy Winger. Cliff vraagt Mandy met JR ontmoeten voor hem. Eddie en Lucy hebben een gevecht, nadat hij haar vertelt dat hij weet dat ze een Ewing. Lucy vertelt Clayton dat hij niet haar grootvader. Ray vindt Charlie. Pamela is ervan overtuigd dat Mark Graison de crash overleefd.
Uitzenddatum: 30 november 1984