Angel

Spike wordt gekweld door de geest van een brutale, wiccan chirurg genaamd Pavayne. Sinds zijn magische helpt hem weg te blijven van de hel, hij wandelt rond Wolfram & Hart het opruimen van de losse geesten. Met de groeiende bezorgdheid over Spike, Fred probeert verwoed op zoek naar een manier om hem te voorkomen dat hij lichamelijke en worden verzonden naar de hel. Terwijl Spike gevechten het uit met Pavayne, Fred komt met haar nieuwe ding. Als ze is aangevallen door Pavayne, is Spike geconfronteerd met een keuze. Hij kan besparen Fred, of hij kan haar machine gebruiken om te worden lichamelijke.