Angel

Wesley neemt Faith naar zijn appartement, waar ze heeft een douche en reinigt zichzelf op. Wesley wil Faith zijn krachtiger en probeert haar kwaad te maken door te bellen met haar een 'dolle hond', maar ze niet genieten van het geweld zo veel als ze gewend zijn. Angelus bezoekt een bar waar hij ontdekt dat andere demonen en vampiers niet tevreden bent over de zon terug te keren naar Los Angeles, dus hij is erg impopulair. Hij hoort een stem van meester van het Beest, houdt het pesten hem over de plannen voor hem en informeert hem dat hij zijn ziel heeft. Tegelijkertijd Cordelia is in bed te praten in het geheim naar Angelus. Connor wandelingen in en stopt ze, maar herinnert Connor om hun kind te houden een geheim. Angelus komt later het hotel op zoek naar een boek. Hij is immuun voor de recente heiligdom spellen Lorne, want van een amulet die hij vasthoudt. Fred merkt op dat het amulet nep is en raakt hem. Angelus grijpt Wesley en dreigt hem te doden, maar toen hij net verlaat het hotel. Geloof en Wesley later een bezoek aan een bar waar Angelus het laatst is gezien en pumble een demon voor meer informatie. Ze vinden een meisje in de rug vol met drugs. Wesley torturtes haar en ze laat zien dat Angel was er inderdaad, praten met de mysterieuze meester. Ze sporen Angel slechts te vinden om hem al op te wachten voor hen. Na een vicieuze gevecht Geloof wordt geslagen en de Angel-feeds van haar ...