1864

Denemarken is in een shocktoestand. Het leger is vernietigd en het land ligt nu open voor de Pruisen. Het kleed wordt onder Monrad uitgetrokken als zijn voormalige supporters hem de rug toekeren. Terug op het landgoed moet Inge toegeven aan het vooraf bepaalde lot waar ze zo hard aan probeerde te ontsnappen. Johan zoekt de families van de gevallenen en moet kijken hoe hun hoop is verdwenen. Maar voor sommigen is er nog hoop voor de toekomst. Een nieuw Denemarken kan worden herbouwd.