Merlin

Camelot staat op het punt een vredesverdrag te sluiten met Mercia. De prins van Mercia, Bayard (Clive Russell), heeft als verzoeningsgeschenk twee bekers meegebracht. Merlin krijgt van één van de bedienden van Bayard een tip dat de beker gif bevat en hij kan ternauwernood verhinderen dat Arthur ervan drinken. Om te bewijzen dat hij niet heeft gelogen moet Merlin echter zelf van de beker drinken en hij wordt zwaar ziek. Tegen het rechtstreekse bevel van zijn vader in gaat Arthur op zoek naar een zeldzaam plantje dat zijn dienaar kan genezen.