Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Na de dood van Triplett zoekt Coulson een manier om terug te slaan tegen Hydra. In San Juan laat S.H.I.E.L.D. de buitenaardse stad overstromen, maar niet voordat een getransformeerde Raina, die er nu monsterlijk uitziet, ontsnapt. Wanneer Cal haar de rug toekeert en haar eraan herinnert dat ze nu heeft wat ze wilde, probeert Raina zelfmoord te plegen, maar ze wordt meegenomen door Gordon, die kan teleporteren. Fitz en Skye realiseren zich dat Skye ook getransformeerd is. Fitz besluit haar geheim te bewaren en verbergt de waarheid voor de rest van het team.