Litteken en Yoki krijgen een nieuwe metgezel in de vorm van een jong meisje uit Xing genaamd Mei Chan, die displays van haar land unieke vorm van alchemie. Luitenant Riza Hawkeye werft een onwaarschijnlijke nieuwe bondgenoot voor kolonel Roy Mustang, terwijl Edward en Alphonse terug te keren naar Valley Rush naar Edward's Automail arm te krijgen, maar de broers Ling Yao ontmoeting van Xing, en zijn twee gevaarlijke bodyguards.
Uitzenddatum: 12 juli 2009