Fairy Tail

Earthland Lucy, Natsu, Wendy, Charle, en Happy bij de Royal City, waar vinden ze een Lacrima gemaakt van de magische energie van Magnolia. Voor het opslaan van hun vrienden, Charle onthult dat ze informatie over Edolas stroomt in haar hoofd omdat ze aangekomen waren, en de groep bedenkt een plan op basis van het krijgen van dicht bij de koning van Edolas en met Lucy gebruiken Tweeling om te leren hoe de Lacrima terug te transformeren . Hun plan is foiled wanneer ze worden aangevallen door Erza Knightwalker, wiens troepen verheffen Happy en Charle als wezens bekend als "overschrijdt."