Engel verzet zich tegen de aantrekkingskracht van ouders die hulp van Wolfram & Hart ten aanzien van hun zoon bovennatuurlijke vermogens nadat hij ontdekt dat de jongen is zijn zoon, Connor. Ondanks zijn bedenkingen, is Angel gedwongen om Connor in conflict brengen met een oude vijand (Sahjahn) om zijn zoon herinneringen voorkomen kunnen worden hersteld. Ondertussen Wesley onthult een mysterieuze deal getroffen door Wolfram & Hart, dat de Secret Angel wanhopig wil beschermen bedreigt.
Uitzenddatum: 21 april 2004