Het Beest is op zoek naar vijf mystieke Totems, heeft hij geslacht drie van hen, plus het kleine meisje in Wolfram & Hart. De laatste Totem is een jongen genaamd Manny, zoekt hij hulp van Gwen Raiden en Angel Investigations. Hij verbergt in paniek Gwen's kamer, bewaakt door Angel en Cordelia. Wanneer Angel en Cordelia mysterieuze wijze zijn gedrogeerd, Manny ontmoet een vervelende lot in de handen van The Beast, dit zorgt ervoor dat de zon te verdwijnen uit Los Angeles. Na het proberen om meer over de verbinding van het beest te leren, de bende beschuldigen Connor. Het is pas wanneer Cordelia een visie, dat ze ontdekt wie de dader echt is.
Uitzenddatum: 22 januari 2003