Een man observeert een mysterieuze glazen doos, de politie van South Dakota ontdekt een afschuwelijke misdaad en Hawk ontvangt een cryptische boodschap over Special Agent Dale Cooper.
Gastrollen:
Sheryl Lee(Laura Palmer / Carrie Page), Richard Beymer(Benjamin Horne), Kimmy Robertson(Lucy Brennan), Michael Horse(Tommy 'Hawk' Hill), Russ Tamblyn(Lawrence Jacoby), Harry Goaz(Andy Brennan), Catherine E. Coulson(Margaret Lanterman / The Log Lady), David Patrick Kelly(Jerry Horne), Carel Struycken(The Fireman), Ben Rosenfield(Sam Colby), George Griffith(Ray Monroe), Matthew Lillard(William Hastings), Max Perlich(Hank), Redford Westwood(Otis), James Giordano(Officer Douglas), Christopher Murray(Officer Olson), Michael Bisping(Guard), Kathleen Deming(Buella), James Croak(Robby), Joseph Auger(Delivery Driver), Allen Galli(Man in Suit), Erica Eynon(Experiment (archive footage)), Cornelia Guest(Phyllis Hastings), Nicole LaLiberte(Darya), Madeline Zima(Tracey), Dep Kirkland(Police Chief Mike Boyd), Bailey Chase(Detective Don Harrison), Jane Adams(Constance Talbot), Mary Stofle(Ruth Davenport), Brent Briscoe(Dave Macklay), Ashley Judd(Beverly Paige), Melissa Bailey(Marjorie Green)