Zodra hij wordt geconfronteerd met de veranderende realiteiten van prostitutie en porno, zet C.C. extra druk op zijn “activa” en ziet mede-pooier Larry Brown een nieuwe mogelijkheid. In haar toenemende frustratie neemt Candy contact op met Genevieve Furie, een eenmalige pornoregisseur die is overgestapt naar slasherfilms, voor advies over het maken van films. Nadat een klant buiten zijn bar is beroofd, wordt Paul benaderd door Matty the Horse, een rivaal van Rudy, die Paul de maffiabescherming belooft die hij verdient. En na een nostalgische roadtrip naar Coney Island met Vincent bezoekt Abby een bijeenkomst met activisten en herkent een bekend gezicht van Times Square.
Gastrollen:
Daniel Sauli(Tommy Longo), David Krumholtz(Harvey Wasserman), Sepideh Moafi(Loretta), Don Harvey(Danny Flanagan), Kat Cunning(Christina Fuego), Michael Stahl-David(Kenneth), Jim Parrack(Russell), Genevieve Hudson-Price(Jocelyn), Kim Director(Shay), Ralph Macchio(Officer Haddix), Mustafa Shakir(Big Mike), Andrea-Rachel Parker(Bernice), Roberta Colindrez(Irene), Dagmara Dominczyk(Genevieve Furie), Jeff Mantel(The Boothwacker), Danielle Burgess(Tiffany), Jeanette Dilone(Marilys), Garry Pastore(Matty 'The Horse' Ianniello), Diana Bologna(Fran Dwyer), Larisa Polonsky(Shana), Alysia Reiner(Kiki Rains), Aaron Dean Eisenberg(Todd Lang), Thaddeus Street(Black Frankie), Dean Ciallella(Gus the Fish (uncredited)), Annabelle Dexter-Jones, Hannah Townsend(Elise), Esteban Carmona(Julito), Danielle Alfredo(Lois), Mikey Moughan(Adam), Tina Tanzer(Melinda)