Carnivàle

Wanneer Carnivale eindelijk in Damascus aankomt, komt Ben dichter bij het vinden van zijn vader wanneer een visioen van een man met een verminkt gezicht hem naar het hotel van de stad leidt. Ben gaat vervolgens verder op onderzoek en ontmoet eindelijk zijn vader, die als bediende in het hotel werkt. Ondertussen arriveert bisschop McNaughton in de nieuwe woning van broeder Justin in de tempel van Jericho in New Canaan, waar hij een gesprek met Justin heeft over de inhoud van zijn preken. Terug in het Carnivale kan Jonesy de vertrokken Sofie niet uit zijn hoofd zetten, terwijl Libby en Rita Sue hun woordenoorlog voortzetten. Ben, zich er niet van bewust is dat Stroud achter hem aan zit, leert meer over wie hij is wanneer hij Scudder naar Management brengt. Hij leert dat Scudder de kwaadaardige tegenpool van Management is.