Richie mist een begrafenis en reageert zich af op een sofa tijdens de relatietherapie met Devon. Na een hectische dag op kantoor, maakt hij funksuperster Hannibal het hof, stemt hij ermee in dat Robert Goulet een origineel nummer opneemt voor zijn Kerst-LP en laat hij zich helemaal opnaaien door Lester. Intussen overpeinzen Zak en Scott wat de toekomst nog voor hen in petto heeft na de mislukte deal met de Duitsers van Polygram. Kip and the Nasty Bits staan op het punt een contract te tekenen bij American Century, maar schakelen nog snel een nieuwe manager in om een gunstigere deal in de wacht te slepen. Devon stapt naar een echtscheidingsadvocaat na Richies woedeuitbarsting. Skip probeert een lading bootlegs te verpatsen maar vindt geen afnemers. Richie, die op het punt staat ingerekend te worden, verneemt dat iemand anders een oogje heeft laten vallen op Hannibal. Later trekt hij naar een jazzclub in het centrum, op zoek naar een alibi. Devon stort thuis helemaal in.
Gastrollen:
Susan Heyward(Cece), Emily Tremaine(Heather), Ephraim Sykes(Marvin), MacKenzie Meehan(Penny), Jay Klaitz(Hal Underwood), Ken Marino(Jackie Jervis), Annie Parisse(Andrea Zito), Daniel J. Watts(Hannibal), David Proval(Vince Finestra), Michael Drayer(Detective Renk), Jason Cottle(Detective Whorisky), Stephen DeRosa(Rabbi), Roberta Wallach(Lydia), Maury Ginsberg(Doug), Lou Martini Jr.(Mario Tempera), Joe Caniano(Leo), Mlé Chester(Cristina), Matt Bogart(Robert Goulet), Chris Monty(Chick Brauer), Tamika Lawrence(Starr), Charlie Sausa(Moose), Dustin Payseur(Duck), Bob Greensberg(Harvey), Erin Cole(Sylvia)