Gordon Cole instrueert Albert om een oud contact te ontmoeten. Hawk doet een ontdekking over "het ontbrekende stuk" dat hem zal helpen Coop te vinden. Janey-E lost Dougie's gokschuld in, terwijl Coop nog steeds moeite heeft om wat hij weet over zijn verleden en de Zwarte Loge onder woorden te brengen. Tragedie slaat toe nadat een drugsdeal heeft plaatsgevonden.
Gastrollen:
Madchen Amick(Shelly Briggs), Michael Horse(Tommy 'Hawk' Hill), Al Strobel(Phillip Gerard), Andrea Hays(Heidi), Miguel Ferrer(Albert Rosenfield), David Lynch(Gordon Cole), Balthazar Getty(Red), Patrick Fischler(Duncan Todd), James Grixoni(Deputy Jesse Holcomb), Jodi Thelen(Maggie), Robert Forster(Frank Truman), John Pirruccello(Deputy Chad Broxford), Pierce Gagnon(Sonny Jim Jones), Naomi Watts(Janey-E Jones), Candy Clark(Doris Truman), Tammie Baird(Lorraine), Juan Carlos Cantu(Officer Reynaldo), Josh Fadem(Phil Bisby (voice)), Tom Sizemore(Anthony Sinclair), Eamon Farren(Richard Horne), Don Murray(Bushnell Mullins), Jeremy Davies(Jimmy), Ronnie Gene Blevins(Tommy), Lisa Coronado(Hit and Run Mom), Jeremy Lindholm(Mickey), Sharon Van Etten(Sharon Van Etten), Christophe Zajac-Denek(Ike 'The Spike' Stadtler), Harry Dean Stanton(Carl Rodd), Laura Dern(Diane Evans), Jay Jee(Patrol Officer), Hailey Gates(Drugged-out Mother), Hunter Sanchez(Hit and Run Boy), Sarah Jean Long(Miriam Sullivan)