Gordon herinnert zich een belangrijk moment uit zijn verleden. Andy, Bobby, Hawk en Truman gaan naar het bos. James hoort een verhaal over een handschoen op zijn verjaardag. Een onbekend facet van Sarah wordt onthuld.
Gastrollen:
Sheryl Lee(Laura Palmer / Carrie Page), Dana Ashbrook(Bobby Briggs), Kimmy Robertson(Lucy Brennan), Michael Horse(Tommy 'Hawk' Hill), Harry Goaz(Andy Brennan), James Marshall(James Hurley), Grace Zabriskie(Sarah Palmer (voice) (archive footage)), Miguel Ferrer(Albert Rosenfield), Frank Silva(Bob (archive footage)), David Lynch(Gordon Cole), Carel Struycken(The Fireman), Erica Eynon(Experiment (archive footage)), Chrysta Bell(Tammy Preston), Robert Forster(Frank Truman), John Pirruccello(Deputy Chad Broxford), Laura Dern(Diane Evans), J.R. Starr(MC), Monica Bellucci(Monica Bellucci), Shane Lynch(Megan), John Paulsen(Trucker), Lissie(Lissie), Eric Ray Anderson(Bartender), David Bowie(Phillip Jeffries), Jay R. Ferguson(Special Agent Randall Headley), Nathan Frizzell(Phillip Jeffries (voice)), Jake Wardle(Freddie Sykes), Robert Broski(Woodsman (archive footage)), Nae Yuuki(Naido), Emily Stofle(Sophie), Owain Rhys Davies(Agent Wilson), Jay Aaseng(Drunk)