De bizarre verdwijning van een stadsmanager zet een lucratief ontwikkelingsplan op de helling. Bij het resulterende onderzoek raken drie uiteenlopende politiemensen betrokken. De verdwijning is ook een streep door de rekening van diens zakenpartner, een beroepscrimineel die zijn plannen om voortaan "legaal" te gaan onverwachts gedwarsboomd ziet.
Gastrollen:
Chris Kerson(Nails), Ritchie Coster(Mayor Austin Chessani), Christopher James Baker(Blake Churchman), Afemo Omilami(Police Chief Holloway), James Frain(Lieutenant Kevin Burris), Andy Mackenzie(Ivar), Abigail Spencer(Gena Brune), Michael Irby(Detective Elvis Ilinca), Timothy V. Murphy(Osip Agronov), Yara Martinez(Felicia), Adria Arjona(Emily), Alain Uy(Ernst Bodine), Jon Lindstrom(Jacob McCandless), W. Earl Brown(Detective Teague Dixon), Leven Rambin(Athena Bezzerides), Trevor Larcom(Chad Velcoro), Matt Battaglia(Commander Floyd Heschmeyer), Solomon Shiv(Michael Bulgari), David Morse(Eliot Bezzerides), Agnes Olech(Veronica Chessani), Christian Campbell(Richard Brune), Courtney Halverson(Erica Jonson), Ronnie Gene Blevins(Stan), Molly Hagan(Mrs. Harris), Ashley Hinshaw(Lacey Lindel), Chet Grissom(Bart Sallis), Stevin Knight(Dan Howser), Riley Smith(Steve Mercer), Jamison Jones(Will Davidson), Cooper Roth(Aspen Conroy), Anjul Nigam(Ventura County Medical Examiner), Carla Vila(Danielle Delvayo), Lera Lynn(Singer)