The Walking Dead

Rick en Hershel vertellen Daryl over de deal met de Gouverneur in verband met Michonne. Rick wil een bloedbad voorkomen en vraagt de hulp van Merle, die uitlegt dat de Gouverneur Michonne niet zal vermoorden, maar martelen. Wanneer Rick weer hallucinaties krijgt over Lori, komt hij tot het besef dat hij Michonne niet kan en wil opofferen. Merle, die verwachtte dat Rick zijn mening zou herzien, heeft de situatie ondertussen in handen genomen. Hij slaat Michonne bewusteloos, bindt haar vast en brengt haar naar een dorpje vlakbij. Rick en Daryl ontdekken dat Merle en Michonne verdwenen zijn en Daryl gaat alleen achter hen aan. Als Merle een auto wil starten, laat hij per ongeluk het alarm afgaan, wat een groep walkers aantrekt. Hij en Michonne kunnen ontsnappen met de auto. Michonne kan Merle onderweg overtuigen om haar te laten gaan, en Merle rijdt alleen verder. Op de terugweg komt Michonne Daryl tegen. Daryl gaat verder om Merle te zoeken, die ondertussen in de auto walkers naar zich toe lokt met harde muziek. Hij rijdt stilletjes verder, en leidt de walkers zo naar de afgesproken plek met de Gouverneur. Hij verstopt zich wanneer de groep van de Gouverneur de walkers afmaakt. Merle, die op de Gouverneur mikt, schiet per ongeluk Ben neer. Verrast door een walker geeft Merle zijn positie prijs aan de Gouverneur, die in een gevecht twee vingers van Merle afbijt. Merle weigert te smeken voor zijn leven en wordt in de borst geschoten door de Gouverneur. Michonne komt ondertussen veilig bij de gevangenis. Daryl bereikt de schuur en vindt Merle, als walker, die zich tegoed doet aan het lijk van Ben. Huilend en roepend, steekt Daryl keer op keer in het hoofd van zijn broer.