In de nasleep van een rampzalige operatie komen Philip en Elizabeth in conflict over hoe ze de zaken met Paige moeten aanpakken. Stan worstelt om de groeiende risico's van de rafelige relatie tussen Sofia en Gennadi te beheersen.
Gastrollen:
Anthony Arkin(Stavos), Aaron Roman Weiner(Agent Brooks), Brandon J. Dirden(Dennis Aderholt), Amy Tribbey(Marilyn), Russell G. Jones(Norm), Laurie Holden(Renee), Darya Ekamasova(Sofia Kovalenko), Konstantin Lavysh(Father Andrei), Yuri Kolokolnikov(Gennadi Bystrov), Margaret Reed(Belinda Oliver), Brit Whittle(Martin Gurrin), Irene Sofia Lucio(Lacey), Scott Cohen(Glenn Haskard), Vitali Baganov(Stepan), Alex Feldman(Fyodor Nesterenko), Joe Lanza(Rick), Nikolai Tsankov(Kirill), Scott Takeda(David Sato), Gabriel Furman(Boris), Alex Veadov(TASS Boss), Azhy Robertson(Ilia), Greg Hildreth(Evan Urqhardt), Andy Taylor(Hank)