Terwijl Francis Ford Coppola en Mario Puzo het script schrijven, krijgen Al Ruddy en Bettye McCartt te maken met een steeds groter wordende lijst van tegenstanders van "The Godfather", waaronder Frank Sinatra, LA Gangster Mickey Cohen en de door Colombo geleide Italian-American Civil Rights League. Ondertussen vechten Robert Evans en Barry Lapidus van Gulf & Western met elkaar over de creatieve leiding van Paramount Pictures.
Gastrollen:
Patrick Gallo(Mario Puzo), Frank John Hughes(Frank Sinatra), Anthony Skordi(Carlo Gambino), Anthony Ippolito(Al Pacino), Nora Arnezeder(Françoise Glaser), Jake Cannavale(Caesar Romano), Josh Zuckerman(Peter Bart), James Madio(Carmine Vispiciano), Lou Ferrigno(Lenny Montana), Stephanie Koenig(Andrea Eastman), Danny Nucci(Congressman Mario Biaggi), Tracy Silver(Bluhdorn's Secretary), Ron Roggé(Jilly Rizzo), Meredith Garretson(Ali MacGraw), Michael Landes(Vic Damone), Ross McCall(Special Agent Moran), Kirk Acevedo(Special Agent Hale), Louis Mandylor(Mickey Cohen), Nathan Peterson, Ted Monte(Anthony Coniglio), Paul McCrane(Jack Ballard), Corrin Evans(Amy), Dylynn Abbey(Kristy)