TMS krijgt te maken met onenigheid en verraad als er een nieuw jaar voor de deur staat. Alex moet een moeilijk besluit nemen.
Gastrollen:
Augustus Prew(Sean), Tom Irwin(Fred Micklen), Amber Friendly(Layla Bell), Shari Belafonte(Julia), Joe Marinelli(Donny Spagnoli), Eli Bildner(Joel Rapkin), Janina Gavankar(Alison Namazi), Mark Harelik(Richard), Joe Pacheco(Bart Daley), Holland Taylor(Cybil Richards), Hasan Minhaj(Eric Nomani), Katie Aselton(Madeleine), Kathy Najimy(Sylvia Portman), James Urbaniak(Backstage Manager), Tara Karsian(Gayle Burns), Stephen Friedrich(Jeffrey Gordon), Molly McNearney(Aria Bloom), Tony von Halle(Phil), Mark Totty(Jeremy Brian), David Bowe(Clyde Canter), Guy Garner(Darwin Martin), Judy Kain(Adelle Waters), Jay Jackson(Vernon Worrell), Krystin Goodwin(Tabitha Roberts), Tyee Tilghman(Cory's Driver), Amanda Anka(Party Guest (uncredited)), Victoria Tate(Rena Robinson), Hannah Leder(Isabella), Michelle Meredith(Lindsey Sherman), Alexandra Fatovich(Michelle Conners), Steve Kuzj(Andrew Falk), Dwayne Colbert(Fan), Craig Cox(New Orleans Head-Licking Guy), Taylor Cooper(Meredith), Theo Iyer(Kyle), Choni Francis(RJ Smith)