Times Square, 1977. Vincent is de eigenaar van een nieuwe disco met steun van de maffia, en zijn vriendin Abby heeft de groeiende punkrockcultuur in de Hi-Hat geïntroduceerd. De tweelingbroer van Vincent, Frankie, blijft een probleem, omdat hij geld “leent” van het seksimperium dat hij beheert om zijn schulden af te betalen. Ondertussen probeert Candy meer kunstige, ambitieuze pornofilms te maken.
Gastrollen:
Daniel Sauli(Tommy Longo), Sepideh Moafi(Loretta), Olivia Luccardi(Melissa), Don Harvey(Danny Flanagan), Method Man(Rodney), Catherine Combs(Taffy), Daniel J. Watts(Chauncy), Benim Foster, Joey Sorge(Lennie), David Patterson, Maria di Angelis(Wife), Vic Noto(Seedy), Jake Soister, Daryl Edwards(Sam), Sam Allen, Kat Cunning(Christina Fuego), Stephen Gevedon(Bernie Wolf), Mario Polit(Mario), Chris Russell(Plainclothesman), Michael Stahl-David(Kenneth), Jim Parrack(Russell), Gino Vento(Carlos), Genevieve Hudson-Price(Jocelyn), Kim Director(Shay), Ralph Macchio(Officer Haddix), Mustafa Shakir(Big Mike), Andrea-Rachel Parker(Bernice), Kevin Breznahan(Jersey), Roberta Colindrez(Irene), Clayton Frey(Assistant), Jeremy Paschall, Jordan Loewenstein(Ronnie), Ken Allen Neely, Rod Knoll, Sandy Tejada(Jaci), Annabelle Dexter-Jones, DeShawn White(Chocolate), Ari Kappatos(George), Kelechi Ezie(Letitia), Andrea Pimentel(Anita), Esteban Carmona(Julito), Edward Torres, Jackson Moran(Detective Miller), Steven Dios, Dave Feldman, Spencer Alexander, Danielle Alfredo(Lois)