The Boys weten nu dat Vought goede doelen gebruikt om Compound-V te smokkelen om superbaby's te maken, dit al sinds 1971. Annie ontdekt dat Ashley is ontslagen, Stillwell eist dat ze zich houdt aan haar ontworpen imago. Frenchie en Milk krijgen hulp van Mesmer, een telepaat, om in het hoofd van the Female te kijken. Hughie en Annie delen een kus, als Butcher dit ontdekt waarschuwt hij Hughie niet te verbroederen met de vijand en dreigt haar te vertellen over Translucent.
Gastrollen:
Karen Fukuhara(Kimiko / The Female), Colby Minifie(Ashley Barrett), Jess Salgueiro(Robin Ward), Nneka Elliott(Female News Anchor / News Anchor / VNN/NNC News Reporter), Jennifer Esposito(Susan Rayner), Christian Keyes(Nathan), Malcolm Barrett(Seth Reed), Billy Zane(Alastair Adana (uncredited)), Nicola Correia Damude(Elena), Jackie Tohn(Courtenay Fortney), Anna Khaja(Lydia Parker), Da'Vinchi(Anthony), Tara Reid(Tara Reid), Joanne Reece(Tina), Alessandra Vite(Jersey Girl), Eric Andrews(Photographer), James Hartnett(Reality Editor), Kai Bradbury(The Female's Brother (17)), Ajay Fry(Trivia MC), Momona Tamada(Young The Female), Haley Joel Osment(Mesmer / Charles), Seth Rogen(Seth Rogen / SIR-CUMS-A-LOT-779 (uncredited)), John Doman(Jonah Vogelbaum), Jason Hsu(Roughman #1), Alex Chung(Roughman #2), Stephannie Hawkins(Female from the Car), Mishka Thébaud(Shockwave), Roger Peterson(Male News Anchor), Allison Hogg(Sheila), Reid Janisse(Field Producer), Aram Avakian(Young Mesmer), Derrick Su(The Female's Brother (7))