Starfleet geeft opdracht tot een operatie in de thuiswereld van de Klingons waarmee de Federatie de oorlog kan winnen, maar Michael vraagt zich af of de missie ethisch is.
Gastrollen:
David Benjamin Tomlinson(Lt. J.G. Linus the Saurian), Riley Gilchrist(Andorian Regulator), Michelle Yeoh(Captain Philippa Georgiou), Emily Coutts(Lt./Lt. Cmdr. Keyla Detmer), Patrick Kwok-Choon(Lt./Lt. Cmdr. Gen Rhys), Oyin Oladejo(Lt./Lt. Cmdr. Joann Owosekun), Ronnie Rowe(Comm Officer 2 / Lt./Lt. Cmdr. R.A. Bryce), Sara Mitich(Lt./Lt. Cmdr. Nilsson), Mary Chieffo(L'Rell), James Frain(Sarek), Clare McConnell(Dennas), Damon Runyan(Ujilli), Jayne Brook(Admiral Katrina Cornwell), Mia Kirshner(Amanda Grayson), Michael Ayres(Transporter Technician / Transporter Officer), Clint Howard(Creepy Orion), Matthew Binkley(Shavo), Harry Judge(Tellarite Admiral), Morgan Kohan(Weapons Trader), Bree Wasylenko(Shava), Anthony Grant(Er' Toom), Crystal Leger(Klingon)