One Tree Hill

Wanneer Karen een gemaskerd bal organiseert in haar nachtclub Tric, ziet Haley dit als de uitgelezen kans om Nathan opnieuw voor zich te winnen. Het is echter lang niet zeker of Nathan zal opdagen. Brooke hoopt Lucas te verleiden op het feestje, maar ze wil hem het allesbehalve gemakkelijk maken. Peyton heeft weinig zin in de verkleedpartij: zij heeft andere zorgen aan haar hoofd. Ze weet niet of ze de banden wil aanhalen met haar biologische moeder, uit vrees opnieuw gekwetst te worden. Ondertussen laat Dan zijn vrouw Deb weten dat hij zijn zinnen gezet heeft op de burgemeestersjerp van Tree Hill en dat een echtscheidingsprocedure niet binnen zijn plannen past. Hij stelt Deb voor een ultimatum, maar al snel wordt duidelijk dat ook zij het spel hard kan spelen.