Luke werkt samen met een onverwachte bondgenoot om een nieuw soort heroïne te bestrijden. Terwijl Shades zijn plan doorzet, trekt een groot feest iedereen naar de club.
Gastrollen:
Kevin Mambo(Sheldon Shaw), Gabrielle Dennis(Tilda Johnson), John Clarence Stewart(Alex Wesley), Karen Pittman(Deputy Chief Priscilla Ridley), Cassandra Freeman(Patricia Wilson), Darius Kaleb(Lonnie Wilson), Sean Ringgold(Sugar), LaTonya Borsay(Janis), Henry Yuk(Hai-Qing Yang), Billy Carter(Auctioneer), KRS-One(KRS-One), Annabella Sciorra(Rosalie Carbone), Louie Gasparro(Anibal Izqueda), Marcus Choi(Eric Hong), Tim Moriarty(A.U.S.A. Colin Dunbar), Ninja N. Devoe(Aisha Axton), Jen Casey(Kiki), Jeremiah Craft(D.W. Griffith), Kemo Coleman(Nervous Guard), Ilyana Eberhardt(Tisha), Sean Ashanti(Tyson), PaiSen Wang(Hatchet Man)