Gescheiden van haar vrienden moet Lyra al haar vaardigheden in deceptie gebruiken om een lastige tegenstander te verslaan. Elders overweegt Mevr. Coulter haar volgende stappen.
Gastrollen:
Will Keen(Father President MacPhail), Andrew Scott(John Parry), Ruta Gedmintas(Serafina Pekkala), Amir Wilson(Will Parry), Lin-Manuel Miranda(Lee Scoresby), David Langham(Father Garret), Kit Connor(Pantalaimon (voice)), Cristela Alonzo(Hester (voice)), Gary Lewis(Thorold), Ray Fearon(Mr. Hanway), Nina Sosanya(Elaine Parry), Joe Tandberg(Iorek Byrnison (voice)), Helen McCrory(Stelmaria (voice)), Lewin Lloyd(Roger Parslow), James McAvoy(Lord Asriel Belacqua), Morfydd Clark(Sister Clara), Robert Emms(Thomas), Peter Serafinowicz(Iofur Raknison (voice)), Joi Johannsson(Iofur Raknison), Jamie Wilkes(Pale Faced Man), Asheq Akhtar(Jotham Santelia), Frank Bourke(Fra Pavel)