De wereld van de wees Lyra Belacqua komt op haar kop te staan als haar lang afwezige oom terugkeert uit het noorden en de betoverende Mevr. Coulter Jordan College bezoekt met een voorstel.
Gastrollen:
Will Keen(Father President MacPhail), Kit Connor(Pantalaimon (voice)), Gary Lewis(Thorold), Ian Gelder(Charles), Patrick Godfrey(Butler), Simon Manyonda(Benjamin De Ruyter), Geoff Bell(Jack Verhoeven), Mat Fraser(Raymond Van Gerrit), Helen McCrory(Stelmaria (voice)), Anne-Marie Duff(Ma Costa), Clarke Peters(The Master), James Cosmo(Farder Coram), Lucian Msamati(John Faa), Lewin Lloyd(Roger Parslow), Daniel Frogson(Tony Costa), James McAvoy(Lord Asriel Belacqua), Tyler Howitt(Billy Costa), Eloise Little(Salcilia (voice)), Richard Cunningham(Chaplain), Libby Rodliffe(Lyuba (voice)), Philip Goldacre(Sub-Rector), Phoebe Scholfield(Alicia (voice))