Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.
Gastrollen:
Vincent D'Onofrio(Vincent 'Chin' Gigante), Giancarlo Esposito(Adam Clayton Powell Jr.), Whoopi Goldberg(Miss Willa), Markuann Smith(Junie Byrd), Elvis Nolasco(Nat Pettigrew), Korey Jackson(Livingston Wingate), Michael Raymond-James(Joe Colombo), Justin Bartha(Robert Morgenthau), Ralph Brown(President Lyndon Johnson), Maurice Jones(Captain Omar), Yul Vazquez(José Miguel Battle), Hudson Oz(ADA Jonathan Pike), Dominic Fumusa(Father Louis Gigante), Joel Garland('Wild Bill' Harvey), Samantha Rivers Cole(Secretary), Deshawn Harold Mitchell(Brother Daniels), Derric J. Stotts(Pocket Man), Grace Porter(Betty Shabazz), Benny Iler(Dom), Nia Madison Thompson(Attalah), Mu-Shaka Benson(Brother Benjamin X), Neil Dawson(Cyril Degrasse Tyson), Jason Nuzzo(Unknown Man), Greg Brancato(Louie), Jor Floyd(Malcolm Guard)